Guide de conception

Partez du résultat.
Maîtrisez le système au fil de l’utilisation.

Invice est le système d’exploitation agentique pour le travail auprès des clients, un système d’action au-dessus des systèmes de référence. Aucun code à écrire : vous assemblez les éléments. Ce guide suit une progression simple. Choisissez d’abord un résultat et créez-le en quelques minutes, comprenez ensuite les éléments, puis consultez la référence détaillée au besoin.

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Que voulez-vous qu’Invice prenne en charge?

Vous n’avez pas choisi Invice pour apprendre notre vocabulaire. Vous cherchez à régler ce qui vous échappe : un prospect qui ne répond plus, un document qui ne revient jamais ou un renouvellement qui approche sans suivi. Commencez par la tâche que vous souhaitez déléguer ; les concepts viendront naturellement.

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Votre première mission, du départ à l’envoi.

Une boîte de réception connectée, un objectif clair et un envoi approuvé. Le tout prend environ cinq minutes, dans les écrans réels présentés ci-dessous. Aucun message n’est envoyé à un client sans votre approbation, vous pouvez donc faire l’essai sans risque.

Une représentation fidèle de l’étape 1 du véritable assistant de mission : l’objectif en langage courant, puis les sections Outils et Coffre, qui délimitent les applications que la mission peut utiliser et les documents à consulter avant d’agir.

1
Connexions · Configuration de base

Connectez un modèle et votre boîte de réception

Invice utilise votre propre clé de modèle IA. Connectez donc d’abord un modèle, puis Gmail ou Outlook. L’agent envoie ses courriels depuis votre propre adresse et surveille cette même boîte de réception pour repérer les réponses.

2
Missions · Nouvelle mission

Ouvrez l’assistant de mission

Quatre étapes : Définir l’objectif, Clarifier, Configurer et Lancer. Vous consacrerez presque tout votre temps à la première. C’est voulu.

3
Étape 1 · Définir l’objectif

Décrivez le résultat attendu

En langage courant, commencez par le résultat. Pour un prospect sans réponse : relancez-le jusqu’à ce qu’il réponde ou réserve un appel d’introduction de 30 minutes, en utilisant l’argumentaire conservé dans le coffre. Précisez le résultat attendu et laissez l’agent choisir la méthode.

4
Étape 1 · Définir l’objectif

Ajoutez les limites dans la foulée

Toutes les limites que l’agent ne doit jamais franchir doivent figurer dans le mandat : ne jamais indiquer de prix, attendre au moins trois jours entre chaque relance et arrêter après trois tentatives. Les corrections apportées par la suite sont automatiquement enregistrées comme de nouvelles règles.

5
Étape 2 · Clarifier

Répondez aux questions de l’agent

Invice analyse votre objectif et vous pose les quelques questions qu’un bon adjoint poserait : échéancier, budget et contraintes. Vos réponses sont intégrées au mandat avant le début de l’exécution.

6
Étape 3 · Configurer

Choisissez ce qu’il peut voir et utiliser

Sélectionnez les documents du coffre dont le partage est approuvé, puis confirmez les connexions que cette mission peut utiliser.

7
Étape 4 · Lancer

Lancez, puis approuvez le premier envoi

L’agent planifie les étapes et rédige le premier courriel. Le brouillon reste dans votre file jusqu’à ce que vous le relisiez, le modifiiez au besoin et l’approuviez. Rien n’est envoyé à un client sans votre accord.

À la fin de l’étape 7, le message rédigé attend dans votre file d’approbation.

Voilà votre premier flux de travail Invice. Quand il fonctionne, enregistrez-le comme Playbook et le prochain prospect ne vous prendra que trente secondes, plutôt que cinq minutes. Vous pourrez ajouter les autres fonctions présentées sur cette page lorsque le travail l’exigera.
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Les quatre éléments essentiels à tout flux de travail.

Ramenez n’importe quel flux de travail Invice à l’essentiel : il reste quatre éléments. Si vous pouvez répondre à ces quatre questions sur une tâche, vous pouvez la configurer ici, quel que soit votre secteur.

01

Résultat

Que doit-il se passer ? Résumez le résultat attendu en une phrase. Dans Invice, il s’agit de l’objectif de la mission, le seul élément obligatoire.

02

Contexte

Que doit savoir l’agent ? Il peut consulter un document du coffre, le fil de courriels ou les champs du client. Avant d’agir, il vérifie la source et, si l’information manque, vous demande d’intervenir au lieu d’inventer.

03

Autorité

Que peut-il faire ? Vous choisissez les connexions qu’il peut utiliser et les garde-fous à respecter. Par défaut, toute modification dans un système externe exige votre approbation.

04

Condition d’arrêt

Quand le travail prend-il fin ? À la réception d’une réponse, à une date précise ou après un nombre défini de tentatives. Sans condition d’arrêt, un rappel se poursuit indéfiniment.

Tout le reste demeure facultatif jusqu’à ce que vous en ayez besoin. Les opérations, les déclencheurs, la carte des données et les Playbooks deviennent utiles une fois la version simple fonctionnelle. La Passerelle agent et l’A2A sont des fonctions avancées. Une mission dotée d’un objectif, d’un document, d’une connexion et d’une règle d’arrêt constitue déjà un flux de travail complet.
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Le parcours d’apprentissage.

Vous n’avez pas besoin de tout configurer dès le premier jour. Voici l’ordre recommandé. Chaque palier mène au chapitre correspondant, et tout ce qui suit la première colonne peut attendre que la version simple fonctionne.

DébutantVotre premier jour
IntermédiaireVotre première semaine
AvancéQuand vous en avez besoin
Flux de travail éprouvés

Six schémas éprouvés.

Ces éléments s’assemblent pour créer d’innombrables flux de travail. Voici six modèles éprouvés que vous pouvez adapter ou dupliquer intégralement depuis la place de marché. Chacun indique les éléments requis et le palier recommandé avant de l’utiliser.

Tous les dossiers clients

Réactiver un client sans réponse

Lorsqu’un client ne donne plus de nouvelles depuis un certain nombre de jours, l’agent reprend contact de façon personnalisée et propose un rendez-vous. Si le dossier semble à risque, il vous demande d’intervenir.

DébutantDéclencheurChronologieGoogle Calendar
Gestion immobilière

Rappels de fin de bail

Un déclencheur s’active 90, 60 et 30 jours avant la fin du bail, avec un message de plus en plus ferme jusqu’à ce que le locataire réponde.

DébutantDéclencheurCommunicationPropriétéOutlook
Hypothèque · prêt

Opération de renouvellement

Une opération qui gère les renouvellements de tout votre portefeuille de clients. Elle crée une sous-mission par client, alimentée par les documents du coffre, et vous soumet uniquement la décision sur le taux.

IntermédiaireOpérationDocumentsGmailDéclencheurs
Site Web · demandes entrantes

Accueil virtuel

La Passerelle agent répond aux visiteurs à partir des documents approuvés, vérifie leur identité et transmet les demandes admissibles à votre équipe aux fins de traitement.

IntermédiairePasserelle agentCoffreDemandes
Ensemble des dossiers clients

Réactivation par infolettre

Décrivez un public en langage courant. L’agent rédige et personnalise le message à partir de votre contenu le plus récent, puis attend votre approbation avant l’envoi.

IntermédiaireInfolettreCorrespondance des donnéesGmail
Partenariats

Circuit de recommandation

L’agent d’un partenaire demande au vôtre si un prospect répond à vos critères. La demande arrive dans votre file de traitement ; vous l’approuvez, puis votre agent répond.

AvancéA2ATriage
Comprendre les éléments

Vous assemblez Invice. Vous n’avez rien à programmer.

Vous connaissez déjà les quatre éléments : résultat, contexte, autorité et condition d’arrêt. Voici le même modèle, dans le vocabulaire d’Invice. Chaque flux de travail repose sur les mêmes quelques éléments. Vous confiez un mandat à une Mission avec un Objectif en langage courant et les Garde-fous qu’elle ne doit jamais franchir. Vous choisissez les Blocs que cette mission affiche et vous connectez les systèmes externes qu’elle peut utiliser. L’agent planifie et exécute ensuite les étapes, puis vous consulte uniquement pour les décisions qui vous reviennent vraiment.

Pour un processus répété auprès de plusieurs clients, vous le regroupez dans une Opération. Pour démarrer le travail automatiquement, vous ajoutez des Déclencheurs. Lorsque la mission vous convient, vous l’enregistrez comme Guide et la réutilisez, ou la publiez dans la Place de marché pour que d’autres professionnels puissent l’exécuter. Voilà le modèle dans son ensemble. Le reste de ce guide présente chaque élément en détail.

Les éléments

Vocabulaire

Une simple couche d’affichage appliquée aux mêmes données. Conservez le langage d’affaires d’Invice ou adoptez les termes déjà connus des équipes Salesforce ou HubSpot. Vos données ne sont ni déplacées ni modifiées.

Les éléments

Blocs

Les volets affichés dans une mission. Ajoutez ceux qui sont utiles au travail et retirez les autres. L’un d’eux est la carte des données, qui associe vos champs à ceux d’un système connecté.

Les éléments

Objectif et garde-fous

Un mandat en deux parties. L’objectif décrit le résultat attendu. Les garde-fous fixent les limites que l’agent ne franchira pas. Rédigez les deux en langage courant.

Les éléments

Guide

Une mission, ses blocs et ses règles, enregistrés dans un seul modèle. Réutilisez-le pour le prochain client ou publiez-le dans la place de marché.

Notre force réside dans l’ouverture, et non dans une liste de fonctionnalités figée. Invice donne à l’agent des outils riches et modulaires ainsi qu’une solide capacité de raisonnement. Vous pouvez ainsi l’orienter vers des flux de travail que nous n’avons jamais conçus, dans tous les secteurs et avec tous vos outils.
Comprendre les éléments

Missions

Une Mission est une tâche dont l’agent assume la responsabilité du début à la fin, habituellement pour un seul client. Vous lui donnez un mandat comme à un collègue. Il fait avancer le dossier, propose des actions et attend votre approbation par défaut.

Le cycle de vie

Les quatre éléments que vous précisez constituent le point de départ. L’agent les transforme en actions, et chaque mission traverse les six mêmes phases. Vous intervenez uniquement à l’étape Demander une intervention.

1 En bref2 Consulter les sources3 Autoriser4 Exécuter5 Demander une intervention6 Fermer

Les quatre types

La plupart des missions correspondent à l’un de quatre types. Le préciser vous aide à rédiger un mandat plus clair.

Type

Surveillance

Surveiller une condition et agir lorsqu’elle est remplie : un bail qui approche de son échéance, un client qui ne répond plus ou une boîte de réception à trier.

Type

Rechercher

Rechercher l’information requise : récupérer un document, recueillir des réponses et réunir les faits nécessaires à une décision.

Type

Coordonner

Faire avancer un processus en plusieurs étapes auprès de différentes personnes et dans plusieurs systèmes : intégration, renouvellements ou collecte d’un dossier.

Type

Rappeler

Relancer selon un calendrier jusqu’à l’obtention du résultat, en adoptant progressivement un ton plus ferme à l’approche de l’échéance.

Comprendre les éléments

Opérations

Une Opération est le cadre réutilisable qui coordonne un processus pour tout votre portefeuille de clients. Elle n’exécute aucune tâche directement. Elle contient le mandat commun, un modèle d’objectif avec des paramètres comme [CLIENT NAME], les étapes du processus, les connexions, les documents du coffre et les règles. Lorsqu’un nouveau client est ajouté manuellement ou par courriel entrant, l’opération crée une sous-mission qui hérite de tout cela.

Propriété

Continuité

Une opération demeure active en permanence. Elle ne prend pas fin lorsque le dossier d’un client est terminé. Elle continue de gérer votre portefeuille de clients.

Propriété

Composition

Définissez une seule fois le mandat, les blocs et les règles dans la structure principale. Chaque sous-mission en hérite automatiquement.

Propriété

Intégration

Acheminez les courriels entrants vers la bonne opération afin qu’une mission puisse démarrer pour un nouveau client sans intervention de votre part.

Propriété

Mémoire

Ce que l’agent apprend au sujet d’un client éclaire la façon dont il traite le suivant dans l’ensemble de l’opération.

Mission ou opération ? Une mission correspond au travail réalisé pour un seul client. Une opération est la structure réutilisable qui crée ces missions et achemine les courriels entrants vers la bonne. Le principe reste le même, à un niveau supérieur. Commencez par bâtir une bonne mission ; intégrez-la à une opération lorsque vous devez la recréer une deuxième fois.
Comprendre les éléments

Blocs

Chaque mission comporte une série de Blocs, les panneaux qui composent son espace de travail. Une mission de recrutement et un dossier hypothécaire nécessitent des vues différentes. Ajoutez les blocs utiles et retirez les autres. Votre choix est conservé pour la mission ou l’espace de travail.

BlocCe qu’il affiche
En brefL’objectif, les intrants et l’état actuel du travail.
CommunicationTous les courriels liés à la mission, regroupés dans un seul fil.
DocumentsLes fichiers que cette mission recueille, envoie et consulte.
DemandesLes demandes en cours et les éléments attendus pour chacune.
PropriétéPour l’immobilier et le prêt : la propriété, l’unité ou le prêt au centre du dossier.
ChronologieLe registre chronologique de chaque étape franchie par l’agent.
Correspondance des donnéesLa correspondance entre vos champs et ceux d’un système connecté, ainsi que la source qui prévaut en cas d’écart.
CRMLa vue de la relation : priorité, notes, relances prévues et rappels.

Ajoutez un bloc depuis le volet latéral droit de la mission. L’ensemble choisi est enregistré dans le Playbook, de sorte qu’un flux de travail partagé comporte déjà les bonnes vues.

Comprendre les éléments

Objectif et garde-fous

Le mandat comporte deux parties. Son objectif décrit le résultat attendu, comme une note adressée à un collègue. Ses garde-fous fixent les limites que l’agent ne franchira pas. Elles sont regroupées dans leur propre bloc afin de s’appliquer à chaque action, sans se perdre dans l’objectif.

Exemple de mandat
Objectif

Réserver cette semaine un appel d’introduction de 30 minutes avec chaque nouveau prospect, en utilisant l’argumentaire du coffre. Préciser le résultat attendu et laisser l’agent choisir la méthode.

Garde-fous
×Ne jamais indiquer de prix.
×Rien de planifié avant 9 h.
×Me demander avant de contacter une nouvelle entreprise.
Quand vous corrigez l’agent au milieu d’une mission, cette correction est enregistrée comme nouvelle règle, afin qu’il ne commette pas deux fois la même erreur.
Comprendre les éléments

Rédiger un bon mandat

L’agent établit les étapes. Votre rôle consiste à préciser le résultat et les limites. Quelques bonnes habitudes font toute la différence entre une mission autonome et une mission qui sollicite constamment votre aide.

Décrivez le résultat, pas les étapes

Décrivez le résultat attendu et indiquez les intrants à utiliser. Précisez ce qu’il faut accomplir et laissez l’agent déterminer comment. Si vous pouvez donner un mandat clair à une personne, vous pouvez faire de même pour une mission.

Mettez chaque limite dans un garde-fou

Tout ce que l’agent ne doit jamais faire doit figurer dans le bloc des garde-fous, et non dans l’objectif. Ces règles s’appliquent à chaque action, même si l’objectif évolue.

Dites quand s’arrêter

Pour toute action récurrente, précisez la condition d’arrêt : à la réception d’une réponse, à une date donnée ou après un nombre défini de tentatives. Sans cette condition, un rappel se poursuit indéfiniment.

Comprendre les éléments

Déclencheurs

Un Déclencheur est une règle qui lance automatiquement le travail selon un horaire, une condition temporelle ou un événement entrant. Vous la rédigez en langage courant, puis Invice la transforme en règle structurée et précise. Lorsqu’il s’active, le déclencheur peut vous aviser, lancer une mission à partir d’un modèle d’objectif ou appeler un outil connecté.

Selon une condition

Selon une échéance

Un bail qui arrive à échéance dans 90, 60, puis 30 jours. Un client sans réponse depuis deux semaines. Aucune réponse après votre relance. Le déclencheur s’active une fois par palier, avec un message progressivement plus ferme.

À heure fixe

Planifié

Une fois à une heure précise, ou de façon récurrente chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, selon votre fuseau horaire.

Lors d’un événement

Webhook de réception

Un système externe transmet un événement, puis un filtre facultatif détermine s’il doit activer le déclencheur. Par exemple, un paiement refusé ou une nouvelle inscription.

Ce qui se passe

Trois actions

Vous aviser, lancer une mission à partir d’un modèle ou appeler un outil connecté. Toute modification demeure soumise à votre approbation.

Connecter vos outils

Connexion aux outils

Invice agit dans les systèmes que vous utilisez déjà, sans devoir attendre qu’une intégration figure sur une liste prédéfinie. Plusieurs méthodes ouvertes permettent de connecter presque tous les outils. Voici les connexions offertes aujourd’hui et celles qui sont prévues.

Courriel et calendrier

Disponible aujourd’hui

Connexion directe. Votre agent envoie et lit des courriels dans votre propre boîte de réception, puis prend des rendez-vous dans votre calendrier.

Serveurs MCP

Disponible aujourd’hui

Toute application compatible avec le Model Context Protocol. Ajoutez un jeton pour que ses actions deviennent des outils accessibles à votre agent.

Serveurs MCP, connexion OAuth

Bientôt disponible

Ces applications disposent d’un serveur hébergé, mais exigent une connexion en un clic qui sera prise en charge dans une prochaine version. Certaines sont déjà accessibles au moyen d’une configuration REST ou d’un serveur autohébergé ; les autres le seront avec la connexion OAuth.

Assistant de configuration REST

Disponible aujourd’hui

Indiquez une API REST JSON documentée, ajoutez l’authentification par jeton Bearer ou clé API, déclarez les points de terminaison, puis effectuez un test avant d’activer les outils. Des configurations en un clic préremplissent les paramètres des applications courantes.

Autres méthodes de connexion

Disponible aujourd’hui
Aucun logo ne sert d’espace réservé. Toutes les connexions indiquées comme disponibles ont été testées de bout en bout. Ce guide présente avec transparence ce qui fonctionne réellement aujourd’hui.
Connecter vos outils

La carte des données

La carte des données est le bloc qui associe chaque champ Invice au champ correspondant dans un système connecté et précise la source de référence. Le champ Courriel d’Invice est associé au champ Courriel de Salesforce Contact.Email, et le champ Étape à l’étape de l’occasion. Pour chaque paire, vous déterminez quelle source prévaut en cas d’écart et si Invice peut lire le champ, le modifier ou faire les deux.

Champ InviceChamp connectéSource officielleDirection
CourrielContact.EmailInviceLes deux
ÉtapeOpportunity.StageSystème connectéLecture
TéléphoneContact.PhoneLe plus récentLes deux

Aujourd’hui, la carte fournit à l’agent le contexte déclaré de la connexion pour interpréter les champs, les règles relatives à la source de référence et les schémas des connecteurs. La synchronisation bidirectionnelle automatique et l’application systématique des règles de modification figurent sur la feuille de route.

Connecter vos outils

Le modèle de sécurité

L’ouverture n’est viable que si elle est sécurisée par défaut. Trois règles s’appliquent à chaque connexion.

Approbation

Les modifications attendent votre accord

Lorsqu’un agent fonctionne de façon autonome, tout outil qui modifie un système externe exige votre approbation. Vous pouvez autoriser l’exécution automatique de certains outils, un à la fois.

Chiffrement

Les clés ne sont jamais transmises

Chaque renseignement d’authentification, jeton et clé est chiffré au repos avec AES-256, puis déchiffré uniquement en mémoire pendant une exécution active. Ces données ne sont jamais ajoutées au contexte du modèle.

Isolation

Contenu non fiable par défaut

Les messages entrants et les demandes de partenaires sont traités comme des données non fiables. Ils sont dirigés vers votre file de triage et ne peuvent jamais déclencher une exécution automatique.

Avancé

Passerelle agent

La Passerelle agent ajoute un agent encadré à votre site Web au moyen d’une seule balise d’intégration. Les visiteurs peuvent lui parler. Il répond uniquement à partir des documents du coffre que vous activez, vérifie l’identité des deux parties, recueille les demandes dès qu’elles se manifestent et transfère la conversation à une personne sur demande. Une mention de confiance discrète identifie l’agent comme Invice Gateway Agent.

Elle répond

À partir de vos sources, sinon elle s’abstient

Elle consulte uniquement les documents que vous approuvez. Elle n’invente jamais de réponse et indique clairement lorsqu’une question dépasse les renseignements dont elle dispose.

Elle vérifie

Dans les deux sens

Votre profil vérifié permet aux visiteurs de confirmer votre identité. Une vérification unique par courriel vous permet à votre tour de confirmer leur identité avant toute relance.

Elle recueille

Aucun prospect oublié

Lorsqu’une personne est prête à poursuivre, la Passerelle recueille ses coordonnées et transfère la conversation à votre équipe. Chaque demande est transmise à votre espace de travail.

Elle connaît ses limites

Votre équipe prend le relais

Elle vous consulte au lieu d’inventer. Les actions encadrées dans vos applications connectées seront bientôt offertes et resteront soumises à votre approbation.

Avancé

Agent à agent

Deux professionnels Invice peuvent associer leurs agents. L’agent d’un partenaire envoie au vôtre une demande structurée, sous forme de question. Celle-ci arrive dans votre file de triage et ne déclenche aucune action automatiquement. Vous approuvez chaque réponse. Aucun des deux espaces de travail ne peut consulter les données de l’autre, et chaque partie peut interrompre la connexion instantanément.

1 Demande du partenaire2 Arrive dans votre file de triage3 Vous approuvez4 Votre agent répond

Chaque espace de travail publie une carte d’agent publique, soit la carte professionnelle de son agent. La négociation automatisée de bout en bout, où deux agents règlent une question entre eux, figure sur la feuille de route.

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Playbooks

Un Playbook est une mission ou une opération dont l’objectif, les blocs et les règles sont enregistrés dans un seul modèle réutilisable. L’enregistrement demeure toujours privé au départ. Vous choisissez ce que vous publiez, et tous les renseignements sur les clients sont retirés avant la publication.

1 Enregistrer comme modèle2 Publier, avec caviardage3 D’autres le dupliquent
Enregistrement

Privé par défaut

L’enregistrement conserve le modèle d’objectif, l’ensemble de blocs et les règles actives. À cette étape, rien ne quitte votre espace de travail.

Publier

Caviardé, puis public

Avant la publication d’un Playbook, un processus déterministe retire les noms, les adresses courriel, les numéros de téléphone et les liens. Si le caviardage ne peut être vérifié, la publication est bloquée.

Duplication

Une nouvelle copie

Tout le monde peut dupliquer un Playbook public dans son propre espace de travail pour en créer une nouvelle copie privée. Les modifications apportées ensuite à l’original ne se répercutent pas sur cette copie.

Réutilisation

Votre propre bibliothèque

Conservez des Playbooks privés pour réutiliser vos propres configurations d’un client à l’autre, sans devoir les publier.

Partager

La place de marché

Les meilleurs Playbooks sont créés par les professionnels qui les utilisent au quotidien. La place de marché réunit des flux de travail éprouvés auprès des clients, publiés par d’autres professionnels et prêts à être consultés, dupliqués et exécutés dans votre espace de travail. Créez-en un qui vous fait gagner une heure par jour, publiez-le et faites gagner la même heure au prochain professionnel.

Parcourir

Selon le travail, et non l’outil

Chaque fiche présente le type de flux de travail, les applications nécessaires et son créateur, afin que vous sachiez exactement ce que vous ajoutez.

Confiance

Évalué et facile à signaler

Les commentaires, l’identification des auteurs et un mécanisme de signalement assurent la qualité du catalogue. Les données des clients ne sont jamais incluses.

Voilà le réseau auquel vous vous joignez. À l’image de l’écosystème qui s’est développé autour de Salesforce, l’avantage d’Invice réside dans les flux de travail que ses utilisateurs créent et partagent. Les profils de créateurs et les revenus tirés de vos Playbooks figurent sur la feuille de route.
Référence

Vocabulaire

Invice utilise son propre langage d’affaires par défaut. Si votre équipe travaille principalement dans un CRM, choisissez le vocabulaire CRM standard dans les Paramètres. Chaque libellé adoptera alors les termes que vous connaissez. Il s’agit d’une simple couche d’affichage propre à chaque espace de travail ; vos données demeurent inchangées.

Langage d’affairesTerminologie CRMSignification
ClientContactAn individual person
EntrepriseCompteAn organization
ObjectifObjectifWhat the agent is asked to achieve
DealOpportunityA qualified sales opportunity
ÉtapeÉtapeA step in the pipeline
ChronologieActivitéChronological history of interactions
DecisionApprobationA moment that needs your sign-off
GuardrailRègleA business rule the agent cannot break
GuideGuideA reusable, installable process
DemandeCaseAn inbound support request
MémoireNotesWhat the agent remembers about a client
Référence

Connexions

MéthodeCe qu’elle connecteStatut
OAuthGmail, Outlook, Google CalendarEn cours
Serveur MCPApplications compatibles avec Model Context Protocol et prêtes à utiliser un jeton ; GitHub, Linear, Stripe, Zapier, Fireflies, Supabase et plusEn cours
MCP, connexion OAuthNotion, Salesforce, HubSpot, Slack, Drive, DocuSign et plusBientôt
Configuration REST guidéeAPI REST JSON documentées avec authentification par jeton Bearer ou clé API ; configurations pour HubSpot, Calendly et AirtableEn cours
A2AL’agent d’un autre espace de travail InviceEn cours
Webhook CRMVotre CRM transmet des contacts et des événements à un point de terminaison signéEn cours
ImportationImportation de fichiers CSV et autres avec correspondance des colonnesEn cours
Référence

Déclencheurs

DéclencheurSe déclenche quandAction courante
Bail à échéanceUn nombre défini de jours avant la date de fin d’un bail, par paliersLancer une mission de rappel
Client sans réponseAucun message du client depuis un certain nombre de joursLancer une mission de prise de nouvelles
Sans réponse aprèsAucune réponse un certain nombre de jours après votre relanceLancer une relance
PlanificationUne fois, ou chaque jour, semaine ou moisVous aviser ou lancer une mission
Webhook de réceptionUn événement externe est reçu et satisfait aux critères de votre filtreUtiliser un outil ou lancer une mission

Conditions d’arrêt : à la réception d’une réponse, à une date donnée ou après un nombre maximal de tentatives.

Référence

Feuille de route

Ce qui est déjà offert et ce qui est prévu. Rien n’est présenté comme terminé avant de l’être.

Offert

Prévu

Partagez ce que vous créez

De votre flux de travail
à toute la communauté.

Les meilleurs Playbooks sont créés par les professionnels qui les utilisent au quotidien. Créez-en un qui vous fait gagner une heure par jour, publiez-le et faites gagner la même heure au prochain professionnel. Voilà le réseau auquel vous vous joignez.