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InVice et votre CRM

Votre CRM se souvient.
InVice agit.

Conservez le système que votre pratique utilise déjà. InVice assure les suivis, la collecte de documents et la coordination dans vos outils, puis vous soumet les changements du CRM pour approbation.

Du contexte à l’action

Connecté, avec des permissions claires

Consultez le contexte autorisé. Assurez les suivis dans vos outils. Examinez le changement proposé avant son écriture dans le CRM.

InViceExemple interactif · espace fictif
Connexions · vos outils

Contexte et connexions

Le savoir-faire, les outils et les permissions sont les vôtres.

Salesforce

Le compte de votre espace
Connecté

La fiche client suit le rythme du travail.

Lecture

Fiches clients, étapes et historique des relances

Préparer

Changements d’étape et mises à jour des fiches

✓ Autorisé
Agir

Écrire dans la fiche client

Paramètres de connexion
Compte
Le compte de votre espace
État
Prête dans cet exemple
Accessible aux

Seulement le contexte et les actions que vous autorisez.

Essayez les commandes. Les modifications restent dans cet exemple.Votre contexte · vos permissions · un historique visible
La différence

Un système d’action
au-dessus des systèmes de référence

Un CRM
Enregistre ce qui s’est passé.

L’étape, la note, la tâche que quelqu’un a inscrite. C’est un compte rendu fidèle du passé, et il n’est jamais plus à jour que la dernière personne qui y a saisi quelque chose.

InVice
Détermine ce qui doit suivre.

Il lit le même dossier, confronte les dates et les faits à vos consignes, et fait la chose suivante : la relance, la demande de document, la réservation.

Ensemble
La fiche reste, le travail avance.

InVice utilise le contexte autorisé du CRM, assure les suivis dans les outils connectés et prépare les mises à jour pour votre approbation. Les données restent en place.

Deux façons de commencer

Partez de votre CRM actuel
Évoluez à votre rythme

Au-dessus de votre CRM
Gardez le système auquel vous vous fiez déjà.

Salesforce, HubSpot ou l’outil sectoriel sur lequel repose toute votre pratique. InVice s’y superpose au moyen d’une connexion explicite et révocable, et laisse la fiche où elle est. C’est le comportement par défaut.

Ou sans aucun
Laissez InVice tenir la fiche client.

Si votre pratique a besoin d’un espace pour ses contacts, ses pipelines et ses documents, vous pouvez adopter progressivement InVice comme plateforme principale de gestion de clients. C’est un choix, pas une obligation.

Le choix reste ouvert
Aucune des deux voies n’exclut l’autre.

Commencez au-dessus d’un CRM et migrez vers InVice plus tard, ou commencez dans InVice et connectez un CRM quand votre pratique en aura besoin. Vos données s’exportent en tout temps.

Questions légitimes

Ce que les acheteurs demandent
quand ils ont déjà un CRM

InVice est-il un CRM ?

InVice part des outils que votre pratique utilise déjà. Les Missions poursuivent des résultats clients et les Opérations coordonnent le travail entre clients. Vous pouvez conserver votre CRM ou adopter progressivement InVice comme plateforme principale de gestion de clients.

Dois-je remplacer mon CRM pour l’utiliser ?

Non. Conservez votre CRM actuel. InVice consulte le contexte autorisé et prépare les changements pour approbation avant d’écrire dans votre CRM. La migration reste facultative.

En quoi cela diffère-t-il des fonctions d’IA que mon CRM offre déjà ?

La plupart des IA de CRM résument une fiche ou rédigent un message quand vous le demandez. Elles vous attendent. InVice organise le travail autonome autour de Missions et d’Opérations plutôt que d’ajouter un agent IA à vos fiches : chaque Mission a son propre résultat, son contexte, son état et son responsable humain, et une Opération vous permet d’encadrer la façon dont toute une catégorie de travail client se déroule. Elle agit dans votre courriel et votre agenda selon son propre calendrier, et ne revient que pour les décisions qui exigent un jugement.

Qu’est-ce qui l’empêche de faire quelque chose que je n’aurais pas fait ?

Deux choses, aux deux extrémités. En amont, il suit les règles que vous fixez en langage courant et s’appuie sur vos propres documents plutôt que sur une supposition du modèle. En aval, rien ne part sans votre autorisation : par défaut il rédige, propose et attend, et chaque action est consignée.

Combien cela coûte-t-il par rapport à une licence de CRM ?

Comparez Solo, PME et Entreprise sur la page des tarifs, au mois ou à l’année, en dollars canadiens. Tous les forfaits fonctionnent avec votre propre clé de modèle.

Voyez ce que cela donne dans votre pratique : Courtiers hypothécaires · Gestionnaires immobiliers · toutes les pratiques.

Votre prochaine étape

Le CRM reste, le travail avance

Commencez par un résultat client et vos outils actuels. Votre équipe définit la direction et les permissions.