Confiez n’importe quel objectif à votre agent. Une mission est un mandat qu’il prend en charge de bout en bout, de l’objectif au résultat. L’objectif est précis ; l’échéancier peut se limiter à une seule exécution ou prévoir une veille continue. Vous lancez la mission vous-même, ou une opération la lance pour vous. Ce n’est pas un agent conversationnel qui improvise : il agit lorsque la logique est claire, appuie chaque chiffre sur vos documents réels et vous réserve les décisions qui exigent votre jugement.
Chaque mission répond à l’un de quatre besoins. Décrivez le vôtre en une phrase ; l’agent construit la suite à l’aide de vos outils connectés. Une mission peut être autonome, ou une opération peut en lancer une pour chaque dossier client.
Indiquez-lui un signal à surveiller : une décision sur les taux, un dépôt réglementaire ou un compte devenu inactif. Il travaille en arrière-plan et vous envoie un résumé clair dès qu’un changement survient, afin que vous puissiez agir.
Demandez-lui de chercher simultanément dans vos contacts et vos outils connectés. Il peut, par exemple, repérer chaque prospect inactif depuis plus de 40 jours, résumer votre dernier échange et classer les meilleures relances par priorité.
Confiez-lui une tâche qui exige l’intervention d’un tiers. Il communique avec un fournisseur, demande des devis et des disponibilités, planifie la visite et en confirme l’heure avec votre client.
Confiez-lui une date ou un engagement à ne pas oublier. Il maintient le rappel, vous prévient avant l’échéance et prépare la relance pour qu’elle soit prête à envoyer.
Décrivez un objectif en langage courant. Précisez les contraintes, le budget, l’échéance et les personnes à contacter. Aucune consigne complexe à rédiger, aucune configuration. L’agent établit les étapes dans vos outils connectés : courriel, calendrier, coffre et documents. Si vous pouvez confier un mandat à une personne, vous pouvez lancer une mission.
L’agent récupère dans vos documents chiffrés les faits précis dont il a besoin : vos taux réels, votre liste de clients et vos six dernières négociations. Chaque chiffre cité renvoie à une source que vous pouvez retrouver.
Définissez les autorisations propres à chaque mission : les documents qui peuvent être partagés, les renseignements qui peuvent être communiqués, les situations où l’agent doit agir ou vous consulter, et les déclencheurs qui mettent la mission en pause jusqu’à votre décision.
Courriels envoyés à partir de votre adresse, réponses analysées et acheminées, documents recueillis, champs extraits et statuts suivis. L’agent consulte les pages Web publiques lorsqu’aucune API n’est offerte ; l’utilisation interactive de l’ordinateur est prévue. Chaque action est consignée et attribuable.
Une ambiguïté réelle. Un risque qui dépasse votre seuil. Une décision que les règles ne peuvent pas trancher. L’agent agit seulement lorsque les dates et la logique sont claires ; toute décision qui exige votre jugement vous revient. Le reste du temps, il travaille en arrière-plan et vous présente les résultats.
Résultats consignés, fichiers classés, vérification terminée. L’agent conserve ce qui sera utile la prochaine fois (votre style, vos contacts et vos préférences) et élimine les éléments sensibles. Puis il attend votre prochain mandat.
L’agent n’est pas une boîte noire. Parlez-lui comme à un collègue. Faites le point sur ce qui manque, demandez une relance, planifiez un rappel ou laissez une note sur un client. Chaque réponse repose sur les documents du coffre, et les panneaux se mettent à jour en direct à mesure que votre portefeuille progresse.
Qu’est-ce qui reste en suspens dans le dossier Patel ?
La clôture est prévue dans 12 jours. J’ai l’évaluation et le relevé bancaire dans le coffre. Il manque encore la divulgation signée et un talon de paie à jour. J’ai envoyé un courriel à Patel ce matin et programmé un rappel pour jeudi.
Planifiez un appel avec tous les clients qui ne répondent plus cette semaine.
Trois clients n’ont pas répondu depuis plus de cinq jours : Lee, Brar et Mendez. J’ai proposé à chacun trois plages libres de votre calendrier. Les rendez-vous de Lee et Brar sont prévus demain. Mendez n’a pas ouvert les deux derniers courriels. Je vous soumets donc ce dossier.
Envoyez la mise à jour printanière des taux aux clients de mes dossiers actifs.
Messages rédigés et personnalisés pour les 214 clients actifs, chacun indiquant le taux actuel récupéré du coffre. Ils se trouvent dans votre file d’approbation et seront envoyés depuis Outlook dès votre accord.
La mission est l’unité d’action. L’opération orchestre l’ensemble. Pour gérer un vaste portefeuille de clients en parallèle : une opération, une mission par dossier et un professionnel qui tranche les décisions importantes.