Luca
Gmail
GmailRelevé bancaire reçu
Luca Bellamy a téléversé le document demandé.
Gérer la relation client
avec l’IA.
InVice comprend chaque client, la façon de faire de l’entreprise et la suite à donner.InVice comprend chaque client, la façon de faire de l’entreprise et la suite à donner. Il s’occupe des relances, des documents, des rendez-vous, des réponses, des mises à jour et de la coordination avec l’équipe, les clients, les tiers et les applications connectées, en votre nom, tout au long de la relation client.
POUR LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER AU SERVICE DE LEURS CLIENTS
Courtiers hypothécairesCourtiers immobiliersAvocatsConseillers en assuranceGestionnaires immobiliersEt bien d’autres
Votre CRM se souvient,
InVice passe à l’action.
Sections de l’espace de travail
Luca Bellamy
Envoi depuis · tobin@example.com
Aujourd’hui · 1er octobre
InViceen votre nomDossier clientListe des documents vérifiéeTerminé
Le relevé bancaire est au dossier. Seule la pièce d’identité avec photo manque.
Contexte
Le relevé bancaire de Luca est reçu. Il manque encore la pièce d’identité avec photo.
Raisonnement
- Consultation du relevé bancaire de Luca.
- Comparaison avec la liste de vérification du dossier.
- Pièce d’identité avec photo marquée comme manquante. Aucun message envoyé.
InViceen votre nomGmailRéponse envoyée à LucaTerminé
Votre relevé bancaire est au dossier, la pièce d’identité est demandée par le lien sécurisé, et jeudi 14 h est confirmé.
Contexte du client jointSelon vos règles d’envoi
Voir le courriel
De tobin@example.com → luca@example.comPréparation pour jeudiMerci, Luca. Votre relevé bancaire est au dossier. Veuillez téléverser votre pièce d’identité avec photo au moyen du lien sécurisé. Notre rendez-vous est prévu jeudi à 14 h.
Tobin Vale
Envoyé par un agent IA au nom de Tobin Vale, par InVice. À propos de cet agent IA
OUVRIR DANS COMMUNICATIONContexte
Le relevé de Luca est reçu. Sa pièce d’identité avec photo reste à fournir avant jeudi.
Raisonnement
- Relevé bancaire associé à la liste de vérification du dossier.
- Pièce d’identité avec photo manquante repérée.
- Demande approuvée envoyée par Gmail.
- Action consignée au dossier de Luca.
Terminé et consigné. L’agent reste à l’affût des changements.
Tableau de bord
Bonjour, Tobin
2 955 clients actifs sur 3 000 progressent de façon autonome. 3 requièrent maintenant votre décision.
Sous gestion
2
opérations
3 000
clients en cours
Missions actives
5
tâches autonomes
Taux de réponse
92%
2 214 courriels sur 2 406 ont reçu une réponse
Délai de réponse moyen
1,8 h
↓ contre 4,1 h
En bonne voie
99%
2 955 sur 3 000 progressent
Aujourd’hui3 éléments
RencontreAppel avec Luca Bellamy12 h
ÉvénementSignature avec Noémie Calder15 h 30
MissionRécapitulatif hebdo pour vous17 h
Cette semaine15 au 21 octobre
ÉchéanceDocuments de Keira Sato17 octobre
MissionPoint hebdo aux ventes17 octobre · 8 h
ÉchéanceRenouvellement d’Amara Voss20 octobre
Ce mois-ci22 au 31 octobre
ÉchéanceDocuments de Luca Bellamy24 octobre
ÉvénementRevue d’équipe29 octobre
MissionRelances mensuelles de factures31 octobre
Opérations
Dossiers les plus actifs par opérationRenouvellements hypothécaires · T43 vous attendent462 actifs
Bilan annuel des clients2 358 actifs
ClientNico LenoirL’agent est à l’œuvreAujourd’hui · 9 h 05
ClientSelene FarrowPris en chargeAujourd’hui · 8 h 58
Contacts
3 214contacts
Dernier ajoutaujourd’hui
Ouvrir les contacts
Infolettre
6campagnes
Dernier envoiil y a 2 j
Ouvrir l’infolettre
Modèles
Plans de missions et d’opérations
Cliquez sur un modèle pour préremplir la configuration
Créer à partir d’un modèle
Mon coffre
1 480documents
Liste de renouvellement.pdfdernier
Ouvrir le coffre
Ressources
14ressources
Équipes, sous-traitants, personnes
Ouvrir les ressources
Connexions
Gmailen direct
Google Agendaen direct
Salesforceen direct
Gérer les connexions
Analyses
92%taux de réponse
2 214 courriels sur 2 406 ont reçu une réponse
Délai moyen 1,8 h
Ouvrir les analyses
Paramètres
PlanProfessionnel
Ouvrir les paramètres
Missions récentes
Point hebdo aux ventesL’agent est à l’œuvre
Mouvements du pipeline, signatures et dossiers au point mort, transmis à l’équipe des ventes.
9 envoyés → 7 réponses
Point hebdo au marketingL’agent est à l’œuvre
Résultats des campagnes et plan de contenu de la semaine, transmis à l’équipe marketing.
8 envoyés → 5 réponses
Point hebdo aux RHL’agent est à l’œuvre
Avancement des intégrations et demandes en attente, transmis à l’équipe RH.
6 envoyés → 6 réponses
Récapitulatif hebdo pour vousPris en charge
Ce qui a bougé, ce qui vous attend et la suite, en une note qui vous est adressée.
4 envoyés → 0 réponse
Relances mensuelles de facturesL’agent est à l’œuvre
Factures impayées relancées en votre nom à 30 jours, puis portées à votre attention à 60.
18 envoyés → 12 réponses
Aperçu interactif · Données fictives · Aucun envoi
Propriétaire · Privé
Mon InVice
Pourquoi ces trois dossiers sont-ils bloqués ?
InVice Privé, pour vous
Il manque la pièce d’identité avec photo de Luca. Keira doit fixer une heure de rencontre. Amara demande deux jours de plus. Je peux envoyer deux relances selon vos règles. Le changement d’échéance, c’est à vous d’en décider.
Relance envoyée à LucaConsigne privée à InVice. Les messages aux clients sont envoyés séparément.
01 / REPRÉSENTER
Des réponses en votre nom
Des réponses appuyées sur le dossier du client, envoyées de votre propre boîte courriel. Un message suffit pour orienter l’agent.
Votre boîte courriel. Votre identité.
MessagesCONVERSATION CLIENT
Préparation pour jeudi
Mon relevé bancaire est téléversé. Que manque-t-il pour jeudi ?
Relevé bancaire.pdfInVice a réponduEnvoyéMerci, Luca. Il ne manque que votre pièce d’identité avec photo, à transmettre avec le lien sécurisé. Rendez-vous jeudi à 14 h.
Appuyé sur le dossier client2 sources
Gmail · Envoyé selon vos règlesPortail de documentsKeira SatoNouveau dossier client
2 sur 3 reçusPreuve de revenusAjoutée aujourd’hui · 9 h 18Reçu
Relevé bancaireDemandé au clientManquant
Pièce d’identité avec photoPrête à être vérifiée par une personneÀ vérifier
Vous pouvez vérifier les documents téléversés en tout temps.
02 / COORDONNER
Le travail ne s’arrête pas
Documents, personnes et échéances : votre Mission coordonne la prochaine étape pour vous aider à automatiser et à reproduire votre façon de faire.
Mettre HubSpot à jour03 / GARDER LE CONTRÔLE
Vous fixez les limites
Approuvez, réorientez ou mettez sur pause. L’agent agit dans les limites que vous lui donnez.
Un message à votre InVicePRIVÉVousAujourd’hui · 9 h 18
Aide-moi à publier mon portfolio d’ici vendredi. Trouve du temps cette semaine et intègre les commentaires de Mina au plan.
InViceLa description de votre projet est en ordre, un bloc de 90 minutes est réservé jeudi et les commentaires de Mina sont liés au projet.
3 étapes organisées
Planifier aujourd’hui. Créer jeudi. Réviser vendredi. Tout reste dans « Lancement du portfolio ».
01 / DONNER LE CAP
Un objectif, dans un message
Expliquez votre objectif une seule fois. L’agent en fait un plan et le mène à bien dans vos applications.
Lancement du portfolioPROJETPrêt pour vendredi.
Planifier le portfolioAujourd’hui · Description du projet en ordre
Réserver du temps pour créerJeudi · 90 minutes réservées
Obtenir un deuxième avisVendredi · Commentaires de Mina
Un projet. Tout le contexte.02 / GARDER LE CONTEXTE
Tous les éléments réunis
Projets, calendrier, contacts et fichiers restent liés. Reprenez là où vous en étiez, peu importe la conversation.
Le même projet, le même contexte et les mêmes règles.
Mode autonome
Organiser les tâches et réserver des créneaux libres. Demander avant de dépenser ou de publier.
Terminé
Du temps pour votre projet.Jeudi · 14 h à 15 h 30
Réservé selon vos règles de calendrier.
03 / À VOTRE FAÇON
Votre IA, vos règles
Choisissez votre fournisseur et ce que l’agent peut faire. Le travail courant avance ; les décisions sensibles vous reviennent.
Optimisez le parcours de vos clients.
Dossiers terminés
1,423Avril à septembre 2026
Valeur de production
569,2 M$Valeur des dossiers terminés
Cycle moyen
18 joursDe l’ouverture à la clôture
Dossiers terminés par mois
Avril à septembre 2026
Dossiers terminésTotaux mensuels enregistrés
InViceAnalyse du rapportUn mois de septembre plus fort.
292 dossiers terminés en septembre, contre 265 en août : une hausse de 10 % de la production mensuelle.
Contexte
Ce rapport s’appuie sur les dossiers consignés pour la période choisie.
Raisonnement
- Choisir le type de rapport et la période.
- Consulter les dossiers à l’origine des données.
- Calculer les chiffres affichés plus haut.
3 sources de données
1 423 dossiers terminésAvril à septembre 2026 · comptés une fois à la clôtureValeurs de productionValeurs enregistrées, en dollars canadiensDurée du cycleTemps écoulé de l’ouverture à la clôtureDes analyses stratégiques, à partir de vos questions.
Mission client · Renouvellement hypothécaireContexte connecté
Tous les canauxUn client, un dossierLucaTexto
TextoBonjour Tobin, Mina m’a donné votre numéro. Pouvez-vous m’en dire plus sur le renouvellement hypothécaire ?
InViceen votre nomTextoBonjour Luca, merci de m’écrire, avec plaisir pour le renouvellement. Un appel demain vers midi vous conviendrait ? Envoyez-moi votre courriel et je vous transmets les détails.
Contexte
Le dossier de Luca réunit ses messages, ses documents et son calendrier.
Raisonnement
- Nouveau contact recommandé par Mina.
- Dossier client ouvert pour Luca. Première plage libre proposée, puis demande d’une adresse courriel pour transmettre les détails.
LucaTexto
TextoParfait, je suis libre demain entre midi et 13 h. luca@example.com
InViceen votre nomAgendaCalendrier vérifié
Contexte
Le dossier de Luca réunit ses messages, ses documents et son calendrier.
Raisonnement
- Tomorrow 12:00 is free.
- Within your booking rule: 30-minute calls, business hours.
InViceen votre nomCourrielCourriel envoyé à Luca, avec la réservation : demain 12 h, 30 minutes.
Voir le courriel
De tobin@example.com → luca@example.comVotre renouvellement hypothécaire : notre appel de demain à 12 hBonjour Luca,
Merci de m’avoir écrit, et merci à Mina pour la présentation. Notre appel est réservé demain à 12 h, pour 30 minutes ; l’invitation est jointe.
Nous passerons en revue votre taux et votre terme actuels, les options au renouvellement et les documents à réunir, pour que vous sortiez de l’appel avec une prochaine étape claire.
Si l’heure ne convient plus, répondez à ce courriel et je vous en proposerai une autre.
Cordialement,
Tobin Vale
Envoyé par un agent IA au nom de Tobin Vale, par InVice. À propos de cet agent IA
OUVRIR DANS COMMUNICATIONContexte
Le dossier de Luca réunit ses messages, ses documents et son calendrier.
Raisonnement
- Read the selected file context.
- Recorded the next step in this example.
Luca
Appel · 14 min
Appel · 14 minConvenu pendant l’appel
Convenu : Luca renouvelle à taux fixe. Il envoie sa demande et ses documents d’ici le 24 octobre.
Contexte
Le dossier de Luca réunit ses messages, ses documents et son calendrier.
Raisonnement
- Recorded with consent.
- The rate option and the deadline were confirmed on the call; the next step was read back before hanging up.
InViceen votre nomDossier clientNouveau client. Demande et documents attendus d’ici le 24 octobre 2026.
Contexte
Le dossier de Luca réunit ses messages, ses documents et son calendrier.
Raisonnement
- Read the selected file context.
- Recorded the next step in this example.
Luca a téléversé 10 documents sur 10 et attend votre validation.
InViceen votre nomTextoBonjour Luca, merci d’avoir complété votre demande si vite. Vos documents sont complets et votre renouvellement avance. Tous les détails dans mon prochain courriel.
10 documents sur 10 vérifiés selon la liste du renouvellement
Voir le courriel
De tobin@example.com → luca@example.comVotre renouvellement : documents completsBonjour Luca,
Merci d’avoir envoyé votre demande et les dix documents si vite : tous sont complets et au dossier. Votre renouvellement à taux fixe passe à l’étape suivante dès aujourd’hui.
Je vous confirme le taux final et la date de signature d’ici vendredi.
Cordialement,
Tobin Vale
Envoyé par un agent IA au nom de Tobin Vale, par InVice. À propos de cet agent IA
OUVRIR DANS COMMUNICATIONContexte
10 documents sur 10 vérifiés selon la liste du renouvellement
Raisonnement
- Les 10 documents répondent à la liste de vérification du renouvellement. Le dossier passe à la prochaine étape selon vos règles.
- Luca répond surtout par texto. La confirmation lui est envoyée par ce canal, puis les détails par courriel.
Tous les canaux. Une seule conversation.
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Dossiers clients, fournisseur IA et services connectés restent des périmètres distincts. La page Sécurité précise où chacun stocke et traite les données.
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Exigez une approbation, changez de cap ou mettez sur pause. Chacun agit selon son rôle, et chaque action est consignée.
Contrôle humainVotre savoir-faire
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Vos relations d’affaires survivront à n’importe quel modèle. Savoir-faire, règles et procédures restent à vous quand vous changez de fournisseur.
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Commencez par un objectif client. Reliez votre boîte courriel, vos règles, vos processus et vos documents, puis gérez à grande échelle.
Utilisez votre propre clé de modèle. Les conditions de traitement de votre fournisseur s’appliquent.
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Qu’est-ce qu’InVice ?
InVice, c’est la gestion autonome de la clientèle pour les professionnels de l’immobilier. Il garde le contexte de chaque client, fait le suivi dans les outils connectés et auprès des tiers, et remet les décisions à la bonne personne. Il s’adapte à votre façon de travailler et aux systèmes déjà en place.
Dois-je remplacer mon CRM ?
Non. Gardez le CRM et les outils que l’équipe utilise déjà. InVice fait le suivi dans les systèmes connectés et y inscrit les mises à jour, dans les limites des permissions accordées. Vous pouvez aussi en faire, à votre rythme, la plateforme principale de gestion client. Les clients, eux, gardent leurs courriels et leurs canaux habituels.
Dois-je gérer tous les agents ?
Non, pas besoin de diriger chaque agent. Parlez à votre InVice privé, ou directement à une Mission. Donnez à chaque Mission un objectif client et des permissions ; les Opérations appliquent votre façon de faire à de nombreux clients. L’équipe suit l’avancement et règle les exceptions.
Qui peut parler à l’InVice de mon espace ?
Chaque membre autorisé a sa propre conversation privée avec InVice, limitée aux dossiers et aux actions que son rôle permet. Celle du propriétaire reste privée. Les agents partagés et les passerelles destinées aux clients sont distincts, avec leurs propres permissions.
Où mes données sont-elles stockées et traitées ?
Les dossiers clients principaux et les fichiers du coffre sont configurés au Canada (ca-central-1). Les fournisseurs de modèles, la recherche et les services connectés peuvent traiter les données ailleurs. Consultez les détails de sécurité et le registre des sous-traitants pour connaître la configuration actuelle. Consulter nos engagements de sécurité
Que peut faire un agent sans mon approbation ?
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