Le contexte Salesforce, conservé
Le travail client, coordonné.
Mettez InVice au travail autour de vos fiches Salesforce. Confiez à chaque client une Mission continue, coordonnez le travail récurrent de votre cabinet et reliez chaque prochaine action aux bons documents, aux bonnes personnes et aux approbations nécessaires.
Vos données restent dans Salesforce
InVice utilise le contexte autorisé pour faire avancer le travail client. Les changements du CRM sont préparés pour votre approbation avant leur écriture.
InViceExemple interactif · espace fictifContexte et connexions
Le savoir-faire, les outils et les permissions sont les vôtres.
Salesforce
Le compte de votre espaceLa fiche client suit le rythme du travail.
Choisissez un compte, vérifiez les accès et testez la connexion avant de l’utiliser.
Fiches clients, étapes et historique des relances
Cet aperçu ne modifie aucun compte externe.
Paramètres de connexion
- Compte
- Le compte de votre espace
- État
- Prête dans cet exemple
Seulement le contexte et les actions que vous autorisez.
Gmail
Le compte de votre espaceComprendre la conversation et préparer la prochaine réponse.
Choisissez un compte, vérifiez les accès et testez la connexion avant de l’utiliser.
Conversations courriel et pièces jointes sélectionnées
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Paramètres de connexion
- Compte
- Le compte de votre espace
- État
- Prête dans cet exemple
Seulement le contexte et les actions que vous autorisez.
Google Calendar
Le compte de votre espaceCoordonner la prochaine étape selon vos disponibilités.
Choisissez un compte, vérifiez les accès et testez la connexion avant de l’utiliser.
Disponibilités et rendez-vous pertinents
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Paramètres de connexion
- Compte
- Le compte de votre espace
- État
- Prête dans cet exemple
Seulement le contexte et les actions que vous autorisez.
Slack
Le compte de votre espaceGardez les décisions de l’équipe dans le contexte du dossier client.
Choisissez un compte, vérifiez les accès et testez la connexion avant de l’utiliser.
Canaux choisis et discussions pertinentes
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Paramètres de connexion
- Compte
- Le compte de votre espace
- État
- Prête dans cet exemple
Seulement le contexte et les actions que vous autorisez.
Adobe Acrobat
Le compte de votre espacePréparez les documents pour leur révision et leur signature.
Choisissez un compte, vérifiez les accès et testez la connexion avant de l’utiliser.
PDF choisis et état des documents
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Paramètres de connexion
- Compte
- Le compte de votre espace
- État
- Prête dans cet exemple
Seulement le contexte et les actions que vous autorisez.
PostgreSQL
Le compte de votre espaceUtilisez les données professionnelles autorisées comme contexte.
Choisissez un compte, vérifiez les accès et testez la connexion avant de l’utiliser.
Tables et enregistrements choisis
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Paramètres de connexion
- Compte
- Le compte de votre espace
- État
- Prête dans cet exemple
Seulement le contexte et les actions que vous autorisez.
HubSpot
Le compte de votre espaceTenez les fiches de transaction et de contact à jour.
Choisissez un compte, vérifiez les accès et testez la connexion avant de l’utiliser.
Contacts, transactions et historique des activités
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Paramètres de connexion
- Compte
- Le compte de votre espace
- État
- Prête dans cet exemple
Seulement le contexte et les actions que vous autorisez.
Google Drive
Le compte de votre espaceTrouvez les fichiers nécessaires à la prochaine étape.
Choisissez un compte, vérifiez les accès et testez la connexion avant de l’utiliser.
Dossiers choisis et fichiers partagés
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Paramètres de connexion
- Compte
- Le compte de votre espace
- État
- Prête dans cet exemple
Seulement le contexte et les actions que vous autorisez.
Airtable
Le compte de votre espaceSuivez le travail dans vos données professionnelles.
Choisissez un compte, vérifiez les accès et testez la connexion avant de l’utiliser.
Bases, vues et enregistrements choisis
Cet aperçu ne modifie aucun compte externe.
Paramètres de connexion
- Compte
- Le compte de votre espace
- État
- Prête dans cet exemple
Seulement le contexte et les actions que vous autorisez.
QuickBooks
Le compte de votre espaceGardez les données financières liées au travail.
Choisissez un compte, vérifiez les accès et testez la connexion avant de l’utiliser.
Factures choisies et état des paiements
Cet aperçu ne modifie aucun compte externe.
Paramètres de connexion
- Compte
- Le compte de votre espace
- État
- Prête dans cet exemple
Seulement le contexte et les actions que vous autorisez.
Notion
Le compte de votre espaceIntégrez les consignes de l’équipe au travail.
Choisissez un compte, vérifiez les accès et testez la connexion avant de l’utiliser.
Pages et consignes d’équipe choisies
Cet aperçu ne modifie aucun compte externe.
Paramètres de connexion
- Compte
- Le compte de votre espace
- État
- Prête dans cet exemple
Seulement le contexte et les actions que vous autorisez.
DocuSign
Le compte de votre espaceSuivez les documents en attente de signature.
Choisissez un compte, vérifiez les accès et testez la connexion avant de l’utiliser.
Enveloppes choisies et état des signatures
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Paramètres de connexion
- Compte
- Le compte de votre espace
- État
- Prête dans cet exemple
Seulement le contexte et les actions que vous autorisez.
Mettez votre contexte client
au travail.
Confiez un objectif client précis à l’agent. La Mission conserve le contexte, le plan de travail, les messages et les décisions pendant que le dossier avance.
Utilisez les Opérations pour les processus récurrents et les Missions pour chaque client. Reliez les responsabilités et les exceptions aux personnes qui les prennent en charge.
InVice utilise le contexte Salesforce autorisé, coordonne le travail dans les outils connectés et prépare les modifications de fiches pour approbation avant de les enregistrer.
Commencez par un dossier client.
Mettez InVice au travail.
Choisissez un processus client récurrent, comme l’accueil ou la préparation d’un renouvellement. Connectez le contexte Salesforce nécessaire, définissez les règles d’approbation et confiez l’objectif à InVice. Partez de cette première Mission pour organiser le travail récurrent de votre cabinet.
Ce que les acheteurs demandent
quand ils utilisent déjà Salesforce
InVice peut-il fonctionner au-dessus de Salesforce ?
Oui. Le contexte Salesforce autorisé alimente le travail client confié à InVice. Les changements proposés au CRM attendent une approbation avant écriture. La migration reste facultative.
InVice remplace-t-il Salesforce ?
Vous pouvez conserver Salesforce ou adopter progressivement InVice comme plateforme principale de gestion de clients si ses contacts, pipelines et documents répondent au besoin. Ce choix dépend du processus et de la configuration nécessaires.
Et Agentforce ?
InVice offre à votre équipe un espace organisé autour des Missions clients et des Opérations récurrentes, avec le fournisseur d’IA de votre choix. Connectez les fiches Salesforce et les autres outils nécessaires, puis définissez les actions et les approbations du processus.
Autres comparaisons : HubSpot · Pipedrive · InVice et votre CRM.
Les outils de confiance, réunis
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