Une Mission fait avancer un résultat client entre les personnes, les documents et les outils connectés. Vous fournissez l’objectif, le contexte et les limites. InVice agit selon les permissions activées, consigne les actions et vous consulte lorsqu’une décision vous revient.
InViceExemple interactif · espace fictif
9:24 · Relevé bancaire reçuConservé au dossier client · Relevé bancaire.pdf
La pièce d’identité est le dernier document requis pour cette étape.
Réponse envoyée à LucaMerci Luca. Votre relevé bancaire est au dossier. Veuillez téléverser votre pièce d’identité à l’aide de votre lien de documents. Notre rendez-vous est confirmé pour jeudi à 14 h.
InVice attend la pièce d’identité et fera le suivi selon votre calendrier.
Chaque mission répond à l’un de quatre besoins. Décrivez le vôtre en une phrase ; l’agent construit la suite à l’aide de vos outils connectés. Une mission peut être autonome, ou une opération peut en lancer une pour chaque dossier client.
Indiquez-lui un signal à surveiller : une décision sur les taux, un dépôt réglementaire ou un compte devenu inactif. Il travaille en arrière-plan et vous envoie un résumé clair dès qu’un changement survient, afin que vous puissiez agir.
Demandez-lui de chercher simultanément dans vos contacts et vos outils connectés. Il peut, par exemple, repérer chaque prospect inactif depuis plus de 40 jours, résumer votre dernier échange et classer les meilleures relances par priorité.
Confiez-lui une tâche qui exige l’intervention d’un tiers. Il communique avec un fournisseur, demande des devis et des disponibilités, planifie la visite et en confirme l’heure avec votre client.
Confiez-lui une date ou un engagement à ne pas oublier. Il maintient le rappel, vous prévient avant l’échéance et prépare la relance pour qu’elle soit prête à envoyer.
Décrivez un objectif en langage courant. Précisez les contraintes, le budget, l’échéance et les personnes à contacter. Aucune consigne complexe à rédiger, aucune configuration. L’agent établit les étapes dans vos outils connectés : courriel, calendrier, coffre et documents. Si vous pouvez confier un mandat à une personne, vous pouvez lancer une mission.
L’agent récupère dans vos documents chiffrés les faits précis dont il a besoin : vos taux réels, votre liste de clients et vos six dernières négociations. Chaque chiffre cité renvoie à une source que vous pouvez retrouver.
Définissez les autorisations propres à chaque mission : les documents qui peuvent être partagés, les renseignements qui peuvent être communiqués, les situations où l’agent doit agir ou vous consulter, et les déclencheurs qui mettent la mission en pause jusqu’à votre décision.
Courriels envoyés à partir de votre adresse, réponses analysées et acheminées, documents recueillis, champs extraits et statuts suivis. L’agent consulte les pages Web publiques lorsqu’aucune API n’est offerte ; l’utilisation interactive de l’ordinateur est prévue. Chaque action est consignée et attribuable.
Une ambiguïté réelle. Un risque qui dépasse votre seuil. Une décision que les règles ne peuvent pas trancher. L’agent agit seulement lorsque les dates et la logique sont claires ; toute décision qui exige votre jugement vous revient. Le reste du temps, il travaille en arrière-plan et vous présente les résultats.
Une fois le résultat atteint, la Mission le consigne et conserve l’accès aux documents et à l’historique des actions. Les instructions utiles restent dans le périmètre de connaissances et de conservation que vous contrôlez.
La mission est l’unité d’action. L’opération orchestre l’ensemble. Pour gérer un vaste portefeuille de clients en parallèle : une opération, une mission par dossier et un professionnel qui tranche les décisions importantes.