Vos dossiers clients.
Avancez avec InVice.
InVice fait avancer les dossiers entre vos outils et votre équipe. Vous choisissez la direction et les permissions.
Un processus
Chaque dossier avance
Commencez par un résultat client. Une Mission en conserve le contexte et assure le suivi. Une Opération applique votre processus au portefeuille, pendant que votre équipe traite les exceptions.
InViceExemple interactif · espace fictifDernière activité
Relance en cours pour la pièce d’identité avec photo. Le rendez-vous d’ouverture de dossier est déjà au calendrier.
Dernière activité
Le rendez-vous respecte les règles de planification. InVice prépare le dossier pour la rencontre.
Dernière activité
La prolongation demandée dépasse l’échéance définie. Vérifiez la date proposée avant qu’InVice actualise le dossier.
Sélectionnez un client pour voir son contexte et sa prochaine étape.
Vos instructions, le contexte client et les permissions restent ensemble. L’agent coordonne les prochaines étapes entre vos outils et vos contacts externes.
Une Opération applique un processus commun aux Missions clients. Vous voyez les progrès et les exceptions sans ouvrir chaque dossier.
L’infolettre complète les missions et les opérations pour les envois à grande échelle : votre agent rédige les campagnes, les personnalise pour chaque destinataire et vous les soumet avant tout envoi.
Le même espace
Votre façon de travailler
Ouvrez une pratique pour voir les instructions, les déclencheurs, les décisions et les Missions possibles. Dans ces exemples, les décisions professionnelles restent entre vos mains.
Vous fournissez
Vos documents, vos procédures et les personnes que l’agent peut joindre.
Déclencheur
La demande entrante, la date ou le signal qui déclenche le travail.
Vous soumet
Les exceptions, les incertitudes et les demandes d’approbation qui nécessitent votre jugement, avec l’historique du travail effectué.
Missions que vous pouvez lancer
Des tâches rapides et autonomes que vous lancez en complément de l’opération lorsque vous en avez besoin.
Courtier hypothécaireDe quarante à deux cents dossiers, chacun pressé par une date de clôture
Gestion des dossiers actifs
Prend en charge chaque dossier actif, de la demande à la clôture, assure les relances liées aux conditions et répond aux questions des emprunteurs à partir de vos grilles de taux. Lorsqu’une évaluation ou les services d’un avocat sont nécessaires, une sous-mission les planifie.
- Vous fournissez
- Vos listes de conditions, vos grilles de taux et les directives des prêteurs, ainsi que les coordonnées de vos prêteurs et sources de recommandations.
- Déclencheur
- Un dossier est ouvert, un document arrive ou un emprunteur envoie un courriel.
- Vous soumet
- Les dossiers qui risquent de prendre du retard cette semaine, avec le point de blocage de chacun.
Missions que vous pouvez lancer
Réactivation des prospects inactifs
Repérer les prospects inactifs depuis 40+ jours, les classer selon leur intérêt et rédiger un message de reprise pour chacun.
Veille de taux
Surveiller la prochaine décision de taux et préparer une note destinée aux clients dès son annonce.
Gestionnaire immobilierDes dizaines de logements, de propriétaires et de locataires qui attendent tous une réponse rapide
Accueil des locataires et propriétaires
Traite chaque demande de locataire ou de propriétaire comme vous le feriez : répond selon vos procédures et évalue l’urgence. Lorsqu’une demande d’entretien correspond à une solution connue, une sous-mission dépêche le bon fournisseur.
- Vous fournissez
- Vos baux, vos procédures d’immeuble et vos règles d’approbation des propriétaires, ainsi que les coordonnées de vos fournisseurs et entrepreneurs.
- Déclencheur
- Chaque demande reçue d’un locataire ou d’un propriétaire, par courriel ou par formulaire.
- Vous soumet
- Tout ce qui dépasse un seuil d’approbation du propriétaire, toute négociation ou toute demande sans processus établi.
Missions que vous pouvez lancer
Relance des renouvellements de bail
Pour chaque bail qui prend fin dans 90 jours, amorcer un renouvellement selon les conditions approuvées par le propriétaire.
Coordination entre deux locations
Lorsqu’un logement se libère, coordonner le ménage, l’inspection et les photos, puis confirmer qu’il est prêt à être reloué.
Courtier immobilierUn portefeuille d’acheteurs et de vendeurs qui ont besoin de vous à des moments imprévisibles
Suivi des acheteurs et vendeurs
Propose à chaque acheteur des propriétés qui correspondent à ses critères et tient chaque vendeur au courant. Aucune relation ne refroidit pendant vos visites. Lorsqu’une offre progresse, une sous-mission coordonne l’inspecteur ou l’avocat.
- Vous fournissez
- Votre formulaire de critères d’achat et votre façon de présenter les propriétés, ainsi que les coordonnées de vos prêteurs, inspecteurs et spécialistes de mise en valeur.
- Déclencheur
- Une nouvelle inscription correspondant à un acheteur, une demande reçue ou une échéance de suivi.
- Vous soumet
- Un acheteur souhaite une visite samedi, ou une offre exige votre stratégie.
Missions que vous pouvez lancer
Acheteurs pour une inscription
Lorsque vous obtenez une inscription, repérer tous les acheteurs à qui elle convient et leur envoyer un mot personnalisé.
Prise de nouvelles des anciens clients
Relancer les clients dont la transaction remonte à un an avec un mot d’anniversaire et une estimation de valeur.
Agent d’assuranceUn portefeuille de polices qui se renouvellent, arrivent à échéance ou nécessitent une révision, chacune selon son calendrier
Gestion des renouvellements et du service
Gère votre calendrier de renouvellements et votre boîte de service, recueille les renseignements à jour et prépare des comparaisons afin que chaque client soit pris en charge avant l’échéance. Lorsqu’une tarification doit venir d’un assureur, une sous-mission la demande au bon représentant.
- Vous fournissez
- Les directives de vos assureurs, vos documents explicatifs sur les protections et vos questions de renouvellement, ainsi que les coordonnées des représentants d’assureurs et experts en sinistres.
- Déclencheur
- Une police approchant de son renouvellement, un événement de vie consigné au dossier ou une demande de service.
- Vous soumet
- Une trousse de renouvellement prête pour votre approbation, ou un client désormais admissible à une meilleure couverture.
Missions que vous pouvez lancer
Veille sur les résiliations
Surveiller les paiements manqués ou l’absence de réponse et relancer le client avant l’expiration de sa police.
Campagne de révision de couverture
Repérer les clients dont la couverture n’a pas été révisée depuis 12 mois et planifier les rencontres.
RecruteurDe nombreux postes, encore plus de candidats et une coordination qui accapare vos journées
Gestion du parcours des candidats
Fait avancer chaque candidat dans le processus de chaque poste à pourvoir, planifie les entrevues et envoie des relances adaptées à l’étape pour que la coordination n’accapare plus votre journée. Lorsqu’une vérification de références ou d’antécédents est nécessaire, une sous-mission s’en charge.
- Vous fournissez
- Vos mandats de recrutement, vos questions de présélection et votre processus d’entrevue, ainsi que les coordonnées des gestionnaires d’embauche et des membres du comité.
- Déclencheur
- Le passage d’un candidat à l’étape suivante, une nouvelle candidature ou une rétroaction en retard.
- Vous soumet
- Deux finalistes attendent une réponse du gestionnaire d’embauche, ou un candidat nécessite un appel.
Missions que vous pouvez lancer
Réactivation des candidats prometteurs
Lorsqu’un poste s’ouvre, rechercher parmi les candidats finalistes précédents ceux qui conviennent et préparer une nouvelle prise de contact.
Repérage des candidatures bloquées
Repérer les candidats dont le dossier stagne depuis 7+ jours, en déterminer la raison et proposer une prochaine étape pour chacun.
Gestionnaire de la réussite clientUn portefeuille où les comptes les plus discrets sont aussi les plus préoccupants
Suivi de la santé des comptes
Surveille chaque compte et applique votre guide. Prépare les prises de nouvelles pour ceux qui s’éloignent et amorce les renouvellements avant qu’ils deviennent urgents. Lorsqu’un compte exige de l’aide technique, une sous-mission fait intervenir le bon ingénieur.
- Vous fournissez
- Vos guides d’intégration et de bilan trimestriel, vos seuils de santé, ainsi que les coordonnées des ingénieurs de solutions et de l’équipe de soutien.
- Déclencheur
- La baisse d’un indicateur de santé, un changement d’utilisation, une demande de soutien ou l’ouverture d’une période de renouvellement.
- Vous soumet
- Un compte sans nouvelles qui se renouvelle dans 60 jours, ou un risque d’attrition étayé par des données.
Missions que vous pouvez lancer
Alerte précoce des comptes à risque
Surveiller l’utilisation dans tout le portefeuille et vous avertir dès qu’un compte présente un risque d’attrition.
Détection des possibilités d’expansion
Repérer les comptes qui montrent des signes de croissance et signaler les véritables occasions de vente additionnelle avec une entrée en matière.
Conseiller financierUne relation de confiance bâtie grâce à des suivis opportuns et professionnels
Suivi de la clientèle
Veille à ce que chaque rencontre de suivi ait lieu à temps et prend en charge les communications courantes dans les limites de vos règles de conformité. Recueille les éléments nécessaires et prépare le contexte des rencontres. Lorsque des documents exigent l’intervention d’un dépositaire ou d’un spécialiste successoral, une sous-mission coordonne le tout.
- Vous fournissez
- Votre calendrier de révision, vos modèles de messages approuvés et votre liste de préparation aux rencontres, ainsi que les coordonnées des dépositaires et spécialistes.
- Déclencheur
- Une révision à l’approche de son échéance, un événement de vie au dossier ou un message d’un client.
- Vous soumet
- Un client qui vient de vivre un événement de vie, accompagné d’une relance suggérée, ou un message qui attend votre approbation.
Missions que vous pouvez lancer
Repérage des révisions en retard
Repérer tous les clients dont la révision annuelle est en retard et planifier les rencontres.
Note sur un événement de marché
Lors d’un événement de marché majeur, préparer une note rassurante et professionnelle, ainsi qu’une liste des clients les plus exposés.
Responsable de comptesUn processus de vente où l’occasion qui échoue est celle qui n’a jamais été relancée
Suivi des occasions de vente
Fait progresser chaque occasion ouverte, envoie des relances adaptées à l’étape, prépare des notes avant les rencontres et signale les occasions qui refroidissent avant qu’elles ne soient perdues. Lorsqu’une occasion exige une démonstration ou un examen de sécurité, une sous-mission coordonne la bonne personne.
- Vous fournissez
- Votre processus de vente, vos argumentaires et vos réponses aux objections, ainsi que les coordonnées des ingénieurs de solutions et partenaires.
- Déclencheur
- Un changement d’étape d’une occasion, une réponse reçue ou une rencontre planifiée.
- Vous soumet
- Une occasion sans nouvelles, accompagnée d’un message de relance prêt à envoyer, ou une occasion qui exige votre stratégie.
Missions que vous pouvez lancer
Réactivation des occasions refroidies
Repérer les occasions ouvertes inactives depuis 14+ jours et rédiger pour chacune un message de relance adapté à l’étape où elle a bloqué.
Préparation des rencontres
Avant chaque rencontre prévue demain, préparer une note d’une page sur l’entreprise et les participants.
Cette approche peut aussi soutenir l’accueil juridique, la comptabilité, le conseil et d’autres activités fondées sur la relation. Définissez le processus, connectez les bons outils et confiez le jugement professionnel à la bonne personne.
Optimiser
votre relation client.
Confiez vos consignes à InVice en langage courant. Il s’appuie sur vos propres documents, mène le travail client récurrent et vous apporte les décisions qui demandent votre jugement.