Comment cela fonctionne

Trois éléments de base.
Huit métiers concrets.

Invice est le système d’exploitation agentique pour le travail auprès des clients. Vous décrivez le travail en langage courant ; votre agent le prend en charge dans tous vos outils et ne vous soumet que les décisions qui exigent votre jugement. Découvrez d’abord les trois éléments de base, puis huit métiers qui en tirent parti.

L’idée centrale

Vous dirigez. Votre agent fait avancer
le travail. Vous décidez de ce qui compte.

Une mission prend en charge une tâche. Une opération fait avancer tout votre portefeuille, jour et nuit. L’infolettre joint tous vos clients à la fois. Maîtrisez ces trois éléments pour modéliser presque tout mandat auprès des clients : l’agent prend en charge l’exécution et vous soumet chaque décision qui exige votre jugement.

Mission
Confiez n’importe quel mandat à votre agent.

Une tâche qu’elle prend en charge de bout en bout, ponctuelle ou continue. Elle peut surveiller un signal, chercher dans vos outils, coordonner le travail avec un tiers ou maintenir un rappel permanent.

Opération
Gérez toute votre clientèle, 24/7.

Déclenchée par les demandes entrantes et toujours active. Elle lance une mission par client, prend en charge environ 80 % du travail opérationnel et ne vous soumet que les décisions qui exigent votre jugement.

Diffusion à grande échelle
Joignez tous vos clients à la fois.

L’infolettre complète les missions et les opérations pour les envois à grande échelle : votre agent rédige les campagnes, les personnalise pour chaque destinataire et vous les soumet avant tout envoi.

Comment tout s’articule

Les opérations lancent des missions.
Les missions lancent des sous-missions.

L’opération supervise chaque élément entrant. Chacun devient une mission consacrée à un seul client ; cette mission peut créer une sous-mission lorsqu’elle doit coordonner une ressource. Vous pouvez aussi lancer directement une mission autonome.

Huit métiers à la loupe

Les éléments dont chaque métier
est composé.

Chaque métier présenté ci-dessous suit la même structure : la personne, un aperçu en direct de son agent, puis l’opération qui fait avancer son portefeuille, toujours décrite selon les quatre mêmes éléments.

Vous fournissez

Vos documents, vos procédures et les personnes que l’agent peut joindre.

Déclencheur

La demande entrante, la date ou le signal qui déclenche le travail.

Vous soumet

La seule décision qui exige votre jugement.

Missions que vous pouvez lancer

Des tâches rapides et autonomes que vous lancez en complément de l’opération lorsque vous en avez besoin.

Prêts et gestion immobilière
Courtier hypothécaire

De quarante à deux cents dossiers, chacun pressé par une date de clôture.

Opération

Gestion des dossiers actifs

Prend en charge chaque dossier actif, de la demande à la clôture, assure les relances liées aux conditions et répond aux questions des emprunteurs à partir de vos grilles de taux. Lorsqu’une évaluation ou les services d’un avocat sont nécessaires, une sous-mission les planifie.

Vous fournissez

Vos listes de conditions, vos grilles de taux et les directives des prêteurs, ainsi que les coordonnées de vos prêteurs et sources de recommandations.

Déclencheur

Un dossier est ouvert, un document arrive ou un emprunteur envoie un courriel.

Vous soumet

Les dossiers qui risquent de prendre du retard cette semaine, avec le point de blocage de chacun.

Missions que vous pouvez lancer
Réactivation des prospects inactifs

Repérer les prospects inactifs depuis 40+ jours, les classer selon leur intérêt et rédiger un message de reprise pour chacun.

Veille de taux

Surveiller la prochaine décision de taux et préparer une note destinée aux clients dès son annonce.

Gestionnaire immobilier

Des dizaines de logements, de propriétaires et de locataires qui attendent tous une réponse rapide.

Opération

Accueil des locataires et propriétaires

Traite chaque demande de locataire ou de propriétaire comme vous le feriez : répond selon vos procédures et évalue l’urgence. Lorsqu’une demande d’entretien correspond à une solution connue, une sous-mission dépêche le bon fournisseur.

Vous fournissez

Vos baux, vos procédures d’immeuble et vos règles d’approbation des propriétaires, ainsi que les coordonnées de vos fournisseurs et entrepreneurs.

Déclencheur

Chaque demande reçue d’un locataire ou d’un propriétaire, par courriel ou par formulaire.

Vous soumet

Tout ce qui dépasse un seuil d’approbation du propriétaire, toute négociation ou toute demande sans processus établi.

Missions que vous pouvez lancer
Relance des renouvellements de bail

Pour chaque bail qui prend fin dans 90 jours, amorcer un renouvellement selon les conditions approuvées par le propriétaire.

Coordination entre deux locations

Lorsqu’un logement se libère, coordonner le ménage, l’inspection et les photos, puis confirmer qu’il est prêt à être reloué.

Courtage immobilier et assurance
Courtier immobilier

Un portefeuille d’acheteurs et de vendeurs qui ont besoin de vous à des moments imprévisibles.

Opération

Suivi des acheteurs et vendeurs

Propose à chaque acheteur des propriétés qui correspondent à ses critères et tient chaque vendeur au courant. Aucune relation ne refroidit pendant vos visites. Lorsqu’une offre progresse, une sous-mission coordonne l’inspecteur ou l’avocat.

Vous fournissez

Votre formulaire de critères d’achat et votre façon de présenter les propriétés, ainsi que les coordonnées de vos prêteurs, inspecteurs et spécialistes de mise en valeur.

Déclencheur

Une nouvelle inscription correspondant à un acheteur, une demande reçue ou une échéance de suivi.

Vous soumet

Un acheteur souhaite une visite samedi, ou une offre exige votre stratégie.

Missions que vous pouvez lancer
Acheteurs pour une inscription

Lorsque vous obtenez une inscription, repérer tous les acheteurs à qui elle convient et leur envoyer un mot personnalisé.

Prise de nouvelles des anciens clients

Relancer les clients dont la transaction remonte à un an avec un mot d’anniversaire et une estimation de valeur.

Agent d’assurance

Un portefeuille de polices qui se renouvellent, arrivent à échéance ou nécessitent une révision, chacune selon son calendrier.

Opération

Gestion des renouvellements et du service

Gère votre calendrier de renouvellements et votre boîte de service, recueille les renseignements à jour et prépare des comparaisons afin que chaque client soit pris en charge avant l’échéance. Lorsqu’une tarification doit venir d’un assureur, une sous-mission la demande au bon représentant.

Vous fournissez

Les directives de vos assureurs, vos documents explicatifs sur les protections et vos questions de renouvellement, ainsi que les coordonnées des représentants d’assureurs et experts en sinistres.

Déclencheur

Une police approchant de son renouvellement, un événement de vie consigné au dossier ou une demande de service.

Vous soumet

Une trousse de renouvellement prête pour votre approbation, ou un client désormais admissible à une meilleure couverture.

Missions que vous pouvez lancer
Veille sur les résiliations

Surveiller les paiements manqués ou l’absence de réponse et relancer le client avant l’expiration de sa police.

Campagne de révision de couverture

Repérer les clients dont la couverture n’a pas été révisée depuis 12 mois et planifier les rencontres.

Recrutement et réussite client
Recruteur

De nombreux postes, encore plus de candidats et une coordination qui accapare vos journées.

Opération

Gestion du parcours des candidats

Fait avancer chaque candidat dans le processus de chaque poste à pourvoir, planifie les entrevues et envoie des relances adaptées à l’étape pour que la coordination n’accapare plus votre journée. Lorsqu’une vérification de références ou d’antécédents est nécessaire, une sous-mission s’en charge.

Vous fournissez

Vos mandats de recrutement, vos questions de présélection et votre processus d’entrevue, ainsi que les coordonnées des gestionnaires d’embauche et des membres du comité.

Déclencheur

Le passage d’un candidat à l’étape suivante, une nouvelle candidature ou une rétroaction en retard.

Vous soumet

Deux finalistes attendent une réponse du gestionnaire d’embauche, ou un candidat nécessite un appel.

Missions que vous pouvez lancer
Réactivation des candidats prometteurs

Lorsqu’un poste s’ouvre, rechercher parmi les candidats finalistes précédents ceux qui conviennent et préparer une nouvelle prise de contact.

Repérage des candidatures bloquées

Repérer les candidats dont le dossier stagne depuis 7+ jours, en déterminer la raison et proposer une prochaine étape pour chacun.

Gestionnaire de la réussite client

Un portefeuille où les comptes les plus discrets sont aussi les plus préoccupants.

Opération

Suivi de la santé des comptes

Surveille chaque compte et applique votre guide. Prépare les prises de nouvelles pour ceux qui s’éloignent et amorce les renouvellements avant qu’ils deviennent urgents. Lorsqu’un compte exige de l’aide technique, une sous-mission fait intervenir le bon ingénieur.

Vous fournissez

Vos guides d’intégration et de bilan trimestriel, vos seuils de santé, ainsi que les coordonnées des ingénieurs de solutions et de l’équipe de soutien.

Déclencheur

La baisse d’un indicateur de santé, un changement d’utilisation, une demande de soutien ou l’ouverture d’une période de renouvellement.

Vous soumet

Un compte sans nouvelles qui se renouvelle dans 60 jours, ou un risque d’attrition étayé par des données.

Missions que vous pouvez lancer
Alerte précoce des comptes à risque

Surveiller l’utilisation dans tout le portefeuille et vous avertir dès qu’un compte présente un risque d’attrition.

Détection des possibilités d’expansion

Repérer les comptes qui montrent des signes de croissance et signaler les véritables occasions de vente additionnelle avec une entrée en matière.

Services-conseils et ventes
Conseiller financier

Une relation de confiance bâtie grâce à des suivis opportuns et professionnels.

Opération

Suivi de la clientèle

Veille à ce que chaque rencontre de suivi ait lieu à temps et prend en charge les communications courantes dans les limites de vos règles de conformité. Recueille les éléments nécessaires et prépare le contexte des rencontres. Lorsque des documents exigent l’intervention d’un dépositaire ou d’un spécialiste successoral, une sous-mission coordonne le tout.

Vous fournissez

Votre calendrier de révision, vos modèles de messages approuvés et votre liste de préparation aux rencontres, ainsi que les coordonnées des dépositaires et spécialistes.

Déclencheur

Une révision à l’approche de son échéance, un événement de vie au dossier ou un message d’un client.

Vous soumet

Un client qui vient de vivre un événement de vie, accompagné d’une relance suggérée, ou un message qui attend votre approbation.

Missions que vous pouvez lancer
Repérage des révisions en retard

Repérer tous les clients dont la révision annuelle est en retard et planifier les rencontres.

Note sur un événement de marché

Lors d’un événement de marché majeur, préparer une note rassurante et professionnelle, ainsi qu’une liste des clients les plus exposés.

Responsable de comptes

Un processus de vente où l’occasion qui échoue est celle qui n’a jamais été relancée.

Opération

Suivi des occasions de vente

Fait progresser chaque occasion ouverte, envoie des relances adaptées à l’étape, prépare des notes avant les rencontres et signale les occasions qui refroidissent avant qu’elles ne soient perdues. Lorsqu’une occasion exige une démonstration ou un examen de sécurité, une sous-mission coordonne la bonne personne.

Vous fournissez

Votre processus de vente, vos argumentaires et vos réponses aux objections, ainsi que les coordonnées des ingénieurs de solutions et partenaires.

Déclencheur

Un changement d’étape d’une occasion, une réponse reçue ou une rencontre planifiée.

Vous soumet

Une occasion sans nouvelles, accompagnée d’un message de relance prêt à envoyer, ou une occasion qui exige votre stratégie.

Missions que vous pouvez lancer
Réactivation des occasions refroidies

Repérer les occasions ouvertes inactives depuis 14+ jours et rédiger pour chacune un message de relance adapté à l’étape où elle a bloqué.

Préparation des rencontres

Avant chaque rencontre prévue demain, préparer une note d’une page sur l’entreprise et les participants.

Au-delà de ces huit métiers

Le même modèle
convient à bien d’autres métiers.

Avocats et parajuristes, comptables et techniciens comptables, propriétaires d’agences et consultants, banquiers responsables des relations, coordonnateurs des soins de santé, planificateurs d’événements et de mariages, gestionnaires d’associations : tous gèrent un portefeuille de relations composé d’étapes prévisibles et de décisions clés. Si vous pouvez décrire le travail, Invice peut le prendre en charge.

15 jours gratuits

Tout votre travail auprès de
vos clients, pris en charge.

Confiez vos consignes à Invice en langage courant. Il s’appuie sur vos propres documents, automatise 80 % du suivi client et vous laisse les 20 % qui demandent un jugement.