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Opérations

Une opération.
Tout votre portefeuille en mouvement.

Définissez votre processus une fois. Une Opération l’applique à votre portefeuille, avec une Mission pour chaque résultat client. Conservez votre CRM et vos outils spécialisés ; InVice coordonne le travail entre eux. Votre équipe voit l’avancement, les responsables et les exceptions au même endroit.

InViceExemple interactif · espace fictif
Opération · procédure commune

Ouverture de dossier

L’autonomie suit vos règles
24Clients actifs
21En progression
3Décisions requises
Documents demandés
Rendez-vous confirmé
Échéance à vérifier

Sélectionnez un client pour voir son contexte et sa prochaine étape.

Essayez les commandes. Les modifications restent dans cet exemple.Votre contexte · vos permissions · un historique visible
01

Toujours active. Toujours prête

Une mission se termine. Une opération se poursuit. C’est la responsabilité permanente d’une catégorie de travail aussi longtemps que vous en avez besoin : portefeuille de clients, processus de vente ou calendrier de renouvellements. L’opération demeure ; l’agent IA qui y travaille, et le modèle qui le porte, peuvent changer. Elle prend en charge les tâches courantes afin de vous soumettre uniquement les décisions qui exigent votre intervention. Un système d’action au-dessus des systèmes de référence.

02

Un cadre commun. Une mission par client

Chaque dossier client reçoit sa propre mission. Toutes suivent les règles de l’opération, consultent les documents autorisés du coffre et partagent la même mémoire, tout en demeurant responsables de leur dossier. Lorsqu’une ressource externe doit intervenir, la mission crée une sous-mission. Vous pilotez l’opération ; le système coordonne le reste.

03

Intègre automatiquement chaque nouveau client

Le point de départ est généralement un élément entrant : un courriel, un formulaire, un fichier CSV ou un webhook CRM. Pour chaque nouveau client, l’opération crée automatiquement une mission, applique le processus prévu et démarre le travail. Une seule configuration suffit.

04

Les apprentissages s’accumulent

Ce qui fonctionne dans un dossier améliore le suivant. Ce qui échoue au dossier 12 devient une règle pour le dossier 200. La mémoire de l’opération devient celle de votre cabinet : consultable, exportable et entièrement à vous.

Comment tout s’articule

Une opération,
tout un réseau de travail

L’opération supervise chaque élément entrant. Chacun devient une mission consacrée à un seul client ; cette mission peut créer une sous-mission lorsqu’elle doit coordonner une ressource. Vous pouvez aussi lancer directement une mission autonome.

InViceExemple interactif · espace fictif
Mission · accueil client

Luca Bellamy

L’agent est à l’œuvre
Envoie en tant que · tobin@example.com
Gmail9:24 · Relevé bancaire reçu

Conservé au dossier client · Relevé bancaire.pdf

9:25 · Liste de contrôle vérifiée

La pièce d’identité est le dernier document requis pour cette étape.

Terminé

GmailRéponse envoyée à Luca

Merci Luca. Votre relevé bancaire est au dossier. Veuillez téléverser votre pièce d’identité à l’aide de votre lien de documents. Notre rendez-vous est confirmé pour jeudi à 14 h.

Selon vos permissions

InVice attend la pièce d’identité et fera le suivi selon votre calendrier.

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Un exemple concret

Courtier hypothécaire.
Tout un portefeuille. Une opération.

Une Opération fait avancer les dossiers hypothécaires de tout le portefeuille. Chaque Mission suit ses documents et ses échéances ; le courtier tranche les décisions qui demandent son jugement.