Selon vos permissions
Documents demandés
Les renseignements clients actualisés ont été demandés avant la révision du renouvellement.
Voir le compte rendu
- Contexte
- Prochaines révisions clients
- Statut
- Documents demandés
- Autorité
- Selon vos permissions
Conseillers en assuranceDes renouvellements qui arrivent
Des renouvellements qui arrivent
avant la déchéance.
Un portefeuille de trois cents polices se renouvelle en continu, et celles qui tombent ne sont presque jamais celles que vous aviez décidé de laisser aller. InVice surveille chaque date de renouvellement, ouvre la révision avant que ce soit critique, et vous soumet les décisions de couverture qui exigent une personne.
Exemple interactif · espace fictif
Prochaines révisions clients
Mission client·Luca Bellamy
Mission client·Keira Sato
Selon vos permissions
Rendez-vous confirmé
Le rendez-vous de révision respecte les règles de planification. Les conseils de couverture restent la responsabilité du conseiller.
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- Contexte
- Prochaines révisions clients
- Statut
- Rendez-vous confirmé
- Autorité
- Selon vos permissions
Mission client·Amara Voss
Décision humaine requise
Couverture à réviser
Un changement de situation nécessite votre jugement professionnel. L’agent a rassemblé le contexte utile.
Cette exception exige une décision humaine. Le reste du travail autorisé peut continuer.
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- Contexte
- Prochaines révisions clients
- Statut
- Couverture à réviser
- Autorité
- Décision humaine requise
Essayez les commandes. Les modifications restent dans cet exemple.
Aujourd’huiCe que cette pratique
Ce que cette pratique
poursuit toute la semaine
Dates de renouvellement
La police qui se renouvelle dans trois semaines
Une date ne se discute pas, et c’est précisément là qu’un agent a sa place. InVice ouvre la révision au rythme que vous fixez et rédige la note au client.
Suivi des réclamations
La réclamation dont personne n’a informé le client
InVice suit l’état de chaque réclamation, tient le client informé selon votre calendrier, et signale celles qui s’enlisent du côté de l’assureur.
Lacunes de couverture
Le changement que le client a mentionné en passant
Un nouveau véhicule, une rénovation, une activité commerciale. InVice le remarque dans l’échange, le confronte au dossier, et fait remonter la lacune avec une prochaine étape proposée.
Avec InViceCe que votre agent
Ce que votre agent
prend en charge
Le cycle de révision
Chaque police révisée, à temps, chaque année
Une seule opération couvre tout le portefeuille. Chaque client obtient sa révision au bon moment sans que vous teniez un tableur de dates.
Documents
Déclarations, notes de couverture, avenants
Demandés, relancés, classés au bon client, et accessibles à l’agent la prochaine fois que ce dossier revient.
Votre jugement
Les décisions de couverture restent les vôtres
InVice ne recommande jamais de couverture de lui-même. Il réunit le dossier et la question, puis attend.
Vos outilsFonctionne avec ce que
Fonctionne avec ce que
vous utilisez déjà
InVice se connecte à tout ce qui parle MCP ou expose une API, au moyen d’une configuration guidée. Chaque permission est explicite, délimitée et révocable.
GmailOutlookGoogle CalendarVotre CRMPortails des assureursDropbox
Questions légitimes
Ce que cette pratique demande
avant de connecter quoi que ce soit
Va-t-il conseiller mes clients sur leur couverture ?
Non. InVice ne recommande ni n’interprète une couverture. Il prend en charge le processus autour du conseil : dates, documents, planification et suivi, et vous remet la décision.
Fonctionne-t-il avec les portails des assureurs ?
Il se connecte à tout ce qui parle MCP ou expose une API, au moyen d’une configuration guidée. Lorsqu’un assureur n’offre ni l’un ni l’autre, InVice mène quand même le volet courriel et agenda du même processus.
Et le consentement pour joindre les clients ?
Les envois passent par votre propre boîte courriel connectée, et par défaut seulement après votre approbation de chaque brouillon. Savoir si un destinataire a accepté d’être joint relève de vous ; InVice vous fournit le mécanisme d’approbation et la trace.
Une autre pratique ? Courtiers hypothécaires · Gestionnaires immobiliers · Courtiers immobiliers · Recruteurs · Consultants en immigration · Accueil juridique.
Lancement en 2027Optimiser
Optimiser
votre relation client.
Confiez vos consignes à InVice en langage courant. Il s’appuie sur vos propres documents, mène le travail client récurrent et vous apporte les décisions qui demandent votre jugement.